Vermögens- und Anlageberatung 

Unser Tätigkeitsbereich

Eine sorgfältige Gesamtanalyse ist die Basis für eine optimale Lebensplanung. Durch die genaue Kenntnis Ihrer finanziellen Situation und Ihrer individuellen Pläne erstellen wir ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Veranlagungskonzept, egal ob Kleinanleger, Investor oder potenter Inhaber einer Stiftung:

Erstellung des Budgets

Die Erstellung eines ausführlichen, professionellen Haushaltsplanes bzw. Budgets liefert Ihnen einen anschaulichen Überblick über Ihre laufenden Einnahmen, Ausgaben und sonstigen Verpflichtungen.

Analyse der Vermögensstruktur

Die Analyse der Vermögensstruktur und die dazugehörige Asset-Allocation zeigt die Zusammensetzung und Art Ihrer derzeitigen Veranlagungen. Gleichzeitig betrachten wir, ob dies mit Ihren Wünschen übereinstimmt.

Monitoring der Veranlagungen
Die laufende Überwachung (Monitoring) Ihrer Veranlagungen und zeitgerechtes Reagieren auf sich ändernde Rahmenbedingungen (zB Änderung Ihrer Anlageziele, sich ändernde Einkommens- bzw. Familienverhältnisse, Änderungen im Finanz- u. Kapitalmarkt, usw.) gewährleisten die Einhaltung Ihrer Wünsche und Bedürfnisse.

Definition der Anlageziele
Eine genaue Definition der Anlageziele gibt Aufschluss darüber, wann Ihnen künftig wieviel Kapital zur Verfügung stehen muss bzw. soll, um sich die angestrebten Anschaffungen bzw. Lebensziele leisten respektive finanzieren zu können.

Erstellung des Investmentplanes
Der Investmentplan ermöglicht Ihnen die zeitgerechte Finanzierung Ihrer Träume unter Berücksichtigung der laufenden Einnahmen und Ausgaben und der aktuellen Vermögensstruktur.